供求关系（供需是什么意思）
投资有一些最基本的逻辑，如果没逻辑，仅仅是技能，很容易出问题。为什么有的人买股票稳固，有人买股票大起大落，核心就在于有没有基本的成体系的逻辑。那么这些核心逻辑有哪些呢？本篇核心供求关系。
我最爱好“股市的逻辑”，因为我心坎深处以为，逻辑至关主要。
逻辑这个词最初带给我震动的是索罗斯。刚做股票那会，我爱好研讨索氏投资作风，当我看到他在狙击英镑之前，对他的操盘手德鲁肯.米勒说：
既然逻辑上无懈可击，为什么不全力以赴？
我瞬间就震惊了，本来“逻辑”才是顶级玩家最在乎的东西。我把这个道理，放在我的《香象渡河》序言第一句。
很多人常会争辩：根本面主要、还是技巧面主要？我的观点是，逻辑面才是最主要的。
根本面，或者技巧面，都是“菜”，是”原料“，而逻辑才是”厨艺“。从”青菜“到餐桌上的”美味“，”厨艺“才是症结。
股票市场也是一样，逻辑才是股(www.isoyu.com原创版权)票市场的症结“厨艺”。
我每次重仓股票，都求逻辑上无懈可击，否则不敢造次。在我的心中，逻辑是有轻重之分的，或者说是有级别之分的。有的逻辑，一个顶十个，有的逻辑，仅仅是锦上添花。
那么什么逻辑是最主要的呢？
供求关系！
供求关系是西方经济学最基本的词汇，我以为它同样也是做股票最根本的、同时也是最主要的逻辑。
我以为，股票做到底层，是不分实体经济与虚拟经济的，就是不分是做企业还是做股票，他们最底层的逻辑应当是共通的。
供求关系是实体经济最底层的逻辑，所以，它必定也应当是最股票最底层的逻辑。
我们上大学学习经济学时，都学过萨缪尔森的名言：
如果一只鹦鹉学会了供求关系，它也能成经济学家。
可见，供求关系的主要性。
最能体会这个逻辑主要性的是企业家。我记得任正非当初做交流机代理的时候，发明中国特殊缺那个玩意。而中国企业几乎生产不出来，都是代理国外。伟大的市场需求，刺激了任正非，他后来就决议重点百思特网发展通讯装备。并把通讯行业的巨大远景，描写给身边的同事。
当时华为缺知识分子，有一年有几个高等知识分子来华为参观，任正非当着这些人的面大谈通讯行业的伟大蓝图，其中有百思特网一个人被任正非的气势沾染，毅然决议废弃原单位的优惠待遇，立即加盟还前程未卜的华为。这让人就是郭平。
（大家能认识郭平吗，C位的那位）
不光任正非，几乎所有的企业家都对供求关系高度敏感。
我记得当初让马化腾保持去做腾讯QQ的，就是基于需求量暴增的简略逻辑。据说，马化腾的钱烧光了，四处拉投资，四处筹钱。
别人问马化腾：你拿到钱后，怎么挣钱？
马化腾说: 我现在还不知道。
又问：那我为什么投钱给你？
马化腾说：我坚信它能挣钱。
又问：你凭什么坚信？
马化腾：因为每天用QQ的人很多，我们后台的服务器基本敷衍不过来。这么多人用的东西，它必定会挣钱。
上述是对话是真实的，大家可以查看腾讯传，只是文字换成我的表达。马化腾当时坚信QQ巨大未来的最大理由就是供求关系，爆炸性的需求，绝对能够赚到大钱。
当然，马化腾这个逻辑中，需求端是无穷增长，供应端并非绝对稀缺。
如果现实世界中有一种生意，需求端无穷增长，但同时供应端有瓶颈，那么这种生意就绝对值得你去押大赌注。我们想象，什么生意是这样的：
2006--2015年，中国一线城市核心肠段的房地产是这样的；
2017年上半年，石墨碳极曾经在短暂时光内是这样的；
iPhone刚上市的时候，它的盛况是这样的；
所以，他们的利润都是最丰富的。利润丰富，其股价绝对一飞冲天。大家可以看看那个时光段的万科、方大炭素、苹果的股价，是不是那个岁月里，最耀眼的股票。
这个底层逻辑，即是实体经济的最大逻辑，也是股票投资的最大逻辑。
我剖析股票，最初的起心动念都是供求关系。供应端和需求端，至少有一方能刺激股价，这个股票才有得玩。
要么需求端暴涨式增加；
要么供应端受限；
当然，最好是同时发力：需求端增长，供应短受限。
这个情形可以用一句通俗的说明：既让马儿百思特网跑，又不让马儿吃草。
经常有人问我，你看新闻看啥？其实就是到处看哪里涌现供求关系的变更。
这次口罩行情，我之所以从春节前到春节后一直看好，就是因为我用最基本的逻辑在思考问题，并不是看盘面看出来的。
道理很简略：以前只有医生用的东西，现在每个人都用，无论供给这个东西的企业是否赚钱，股价必定有回应，就这么简略。
如果供应略微再受到限制，那么股价迟早冲天。
如果说口罩本身，供应端可以进步，但是口罩的材质，特殊是中间的过滤材质，熔喷布，是有一点供应瓶颈的，所以，我们把最主要的焦点放在口罩材质企业上：道恩股份，泰达股份。
就这么简略，这就是口罩逻辑的根源。
至于企业是否赚钱，就跟当初马化腾答复QQ是否赚钱一样，那是后续逻辑。最重要的，是否有人大面积的在用。
凡是我发明一个东西，大面积有人用，供求关系只要有一方涌现变更，其相应的公司，我都会去高度关注。
去年的TWS耳机是如此------需求端变更；
去年的猪肉是如此-----------供应短变更；
今年的特斯拉产业链如此-----需求端变更；
今年的芯片产业链是如此----需求端变更；
2021-09-28 的口罩股也是如此------需求端变更。
股市会千变万化，龙头会你方唱罢我登场，但供求关系这个逻辑我信任再过一万年也不会变，因为它是所有眼花纷乱背后，最基本的那层窗户纸。
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