销售部管理系统(销售部管理系统规范)

01销售人员行为准则

02销售合同管理系统

03销售款奖罚办法

04零用现金管理方法

05客户信息管理系统

06销售佣金管理系统

一、卖方行为准则

卖家行为准则

第一章总则

第1条目标

为加强公司销售管理，实现销售目的，促进经营业绩，使销售人员的业务活动制度化，特制定本规定。

第二条实用尺度

除非另有规定，本公司销售人员的管理按本制度执行。

第3条权力和责任实体

1.销售部负责起草本办法的制定、修改和废止。

2.总经理负责批准本办法的制定、修改和废止。

第二章日常行为准则

第四条出勤规则

1.卖方应根据公司的巡检制度按时工作，每天_ _ _ _向公司汇报。

2.如果你因与客户有约而不能来公司，你必须提前或通过电话征得部门主管的同意。

3.凡未按上述规定参加和处理工作的，视为旷工。

第五条gfd

1.衣着得体、大方、整洁，不要穿花里胡哨的衣服。

2.头发梳理整齐，男性不能留长发，女性原则上不要有夸张的发型。

3.鞋子要经常清洗，保持干净明亮。

第六条电话接听规范

1.电话铃响时，必须在三声之内接听。

2.拿起电话，先用普通话问侯:“你好，公司名称”。

3.认真倾听对方的发言，在电话旁备好记事本和技术资源笔，记录客户的电话。如果对方要找的人不在，一定要问要不要留言。

第七条行为准则

1.仪表整洁，举止大方，语言礼貌。

2.待人真诚，面带微笑，亲切地称呼客户，给客户留下良好的第一印象。

3.认真倾听，仔细考察，控制客户心理，了解客户需求。

4.认真回答客户问题，热心解决客户问题。

5.用实际行动为客户提供一切便利。

第八条客户接待和拜访礼仪

1.顾客来访时必须起身迎接。

2.等顾客先坐下再坐下。

3.茶必须在顾客就座后送到顾客手中。

4.待客过程中，坐直，不要靠在椅背上。

5.招待顾客要有耐心和热情，不要表现得不耐烦。

6.虚心听取客人的反驳和建议，做好记录，对不能及时处理的问题做出回应，跟进本观点改进措施的落实情况，并把结果告诉客户。

7.陪同客户参观施工现场，必须给予必要的照顾。

8.要严格按照销售标准向客户解释，不做无法兑现的承诺。

9.在约定的时间内招待客人或拜访客户。严禁迟到或不迟到。如果不能按时赴约，要提前通知对方。

10.客人来访，需要招待的人不在时，要礼貌地招待对方，能解决的问题就自动解决。

11.在与客户交易时，销售人员不得接受客户的礼物或回扣。

第三章工作交接的规定

人员离职或调动工作岗位时，除按离职工作交接办法办理外，还应按下列规定办理。

第九条销售部门负责人

1.交接事项:财产清册、公文档案、销售账目、商品礼品清册、客户送货单联合清册、已收未付款余额、使用和借用的公物、其他。

2.注意事项:营业部负责人交接时，应提交交接报告，由交接人、交接人、主管(由其上级领导)签字；移交报告的附件，如财产，应由移交人、移交人和主管签字确认。

第十条卖方

1.交接事项:责任客户清单、应收账款单据、收款人公物等。

2.注意事项:应收账款单据经核实后，由交接双方和客户签字确认。应收账款单据核实无误签字后，交接人承担后续收款义务；交接报告由交接人、交接人、主管签字后，交人力资源部(主管对销售主管负责)。

二、销售合同管理系统

销售合同管理系统

第一章总则

第一条为明确销售合同的审批权限，规范销售合同管理，规避合同协议风险，特制定本制度。

第二条公司销售合同的签订及相关事宜按照本制度办理。

第二章销售合同的编制和审批

第三条企业销售合同应当采用统一的格式和条款，由企业销售部门经理和法务人员共同拟定。

第四条企业销售合同至少应包括但不限于以下内容。

1.双方全称、签约时间、地点。

2.产品名称、单价、数量和金额。

3.运输方式、运费承担、交货期限、交货地点和验收方式。

4.付款方式和付款期限。

5.免责和限制条款

6.违约责任和赔偿条款。

7.特定商务谈判的可选术语。

8.合同双方盖章生效等。

第五条企业销售模式合同应当经企业高级管理层审批后统一印制。

第六条业务员与客户进行销售洽谈时，根据实际需要，可以在授权范围内对合同范本的部分条款进行修改，但应报销售经理批准。

第三章销售合同的签订和管理

第七条卖方在签订合同前，必须充分了解客户的信用状况，并应用公司统一供应的格式文本。签订的合同必须经过部门领导的审核，重大合同也要审核。

第八条业务员应在授权范围内与客户签订销售合同。如超出权限，应在与客户签订销售合同前，报销售经理、营销总监、总裁及其他有审批权限的义务人签字。

第九条营业部后台必须在____ _ _日内将生效的合同复印件提交给财务部相关人员，作为合同应收款管理的依据。

第四章销售合同的修改和变更

第十条合同签订后，如有特殊情况，对方提出修改合同内容或增长补偿协议或解除合同时，须由原合同签订人填写合同变更通知，将相关信息传递给相关部门，并按合同审查程序重新审查、审批合同。

第十一条公司提出修改合同条款时，合同双方必须与对方协商达成书面协议或重新签订合同后，方可履行合同。

第十二条合同变更的条件按照合同评审程序的有关规定执行。

第五章:销售合同管理义务的考察

第十三条有下列情形之一的，应当追究责任

1.不完全了解客户的资质和信用状况。

2.擅自对合同范本或者示范文本进行重大修改的。

3.隐瞒不报或者隐瞒不报或者相关信息丢失的。

4.合同跟踪管理不力造成的经济损失

5.其他重大过失给公司造成重大损失。

第十四条具体处罚方式见公司其他相关规定。

第六章附则

第十五条本制度自发布之日起实施。

三。销售款的奖罚方式

销售款奖罚办法

第1条目标

进一步加强应收账款管理，加大货款回收和债务清偿力度，确保销售货款及时回收，减少坏账数量。

第二条实用尺度

本制度适用于销售部所有销售文员及相关人员。

第三条制定收款目的

1.收集目的的设置

销售部门经理根据销售活动的实际情况、部门的销售目的和企业对销售付款义务的需求，制定月度销售目的和销售付款目的，并分解到销售人员，使每个销售人员都明白自己的义务目的(见附表)。

2.销售付款调查

(1)每月10日检查收款目的是否完成当月指标的_ _ _ _%。

(2)每月20日检查收款目的是否达到月度目标的_ _ _ _ _ _ _ _ %

(3)每月27日，检查当月付款是否已100%完成。

第三条销售货款管理

1.经办业务人员收到客户付款通知后，应在24小时内确认并填写付款确认单，提交公司财务部。

2.所有销售收据的确认由财务部统一检查确认。

第四条销售人员奖惩细则

1.企业将货款回收和债务清偿情况纳入销售业务员的绩效考核范围，并作为今后选拔、任用、解聘和奖惩的依据。

2.业务提成管理办法。

销售的业务员在履行销售的义务时基本都是按照提成的百分比来奖惩的。

(1)货款回收达到规定的检验规模，给予业务员%的提成。

(2)逾期付款超过天，销售人员的佣金奖励将减少至%

(3)逾期付款超过天仍未到账取消销售的业务员提成奖励。

(4)因业务员责任心不强造成坏账的，技术资源网按坏账的%扣除业务员业务提成。

第五条财务相关人员的奖惩

1.应收账款主管应做好应收账款的账龄分析，并监督和协助销售部门收回货款。

2.如果销售部应收账款回收率达到%，将奖励应收账款总监%。

3.如因应收账款账龄分析错误或付款不及时导致货款不能及时收回，则按应收账款的%进行处罚。

附表中销售货款项目明细表

付款目的

时间

一类产品

第二类产品

第三类产品

退货金额

回报率

退货金额

回报率

退货金额

回报率

第一

四分之一

一月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

二月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

三月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

全面的

付款总额元

平均支付率%

付款总额元

平均支付率%

付款总额元

平均支付率%

第二

四分之一

四月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

五月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

六月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

全面的

付款总额元

平均支付率%

付款总额元

平均支付率%

付款总额元

平均支付率%

第三

四分之一

七月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

八月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

九月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

全面的

付款总额元

平均支付率%

付款总额元

平均还款率 技术资源网；%

付款总额元

平均支付率%

第四

四分之一

十月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

十一月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

十二月

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

元朝(1206-1368年)

%

全面的

付款总额元

平均支付率%

付款总额元

平均支付率%

付款总额元

平均支付率%

四。备用金管理办法

储备基金管理方法

第一条为加强卖出备付金管理，掌握资金风险，提高资金运用的有效性，有效掌握资金占用情况，特制定本制度。

第二条实用尺度

这个制度适用于销售部门的所有员工。

第3条责任

1.财务部负责奇怪基金的审核、分配和回收。

2.各相关部门负责人负责怪款支付的初审，协助备用金的回收。

3.总经理负责奇怪基金的审批。

第四条储备基金的申请金额

1.经总经理批准后，市场总监可根据需要申请____ _ _ _元的备用金。

2.经市场总监批准后，区域销售总监可按规定申请_ _ _ _ _ _元的备用金。

3.经区域销售总监批准后，区域销售总监可按规定申请备用金元。

4.经区域销售主管批准后，销售代表可按规定申请_ _ _ _ _元的备用金。

第五条准备金的核实和运用

根据业务情况，销售系列的员工如需借用备用金，需填写申请，经部门经理、财务经理审核，再由总经理办理借用手续。

第六条小额现金的报销

备用金提取后，需按规定用途申请并取得报销凭证，每月______ _ _前到财务部办理报销核销手续。

第七条其他相关规定

1.备用金作为公司财产，只能由各级销售人员用于日常销售工作，不得挪作他用。

2.借用备用金后申请辞职的员工应自觉还款，人力资源部凭财务部出具的《还债确认单》办理离职手续。如果借款人没有偿还债务就离开了公司，他的债务由他的部门承担。

第八条补充规定

本制度自颁布之日起实施，原相关制度同时废止。

动词 （verb的缩写）客户信息管理系统

客户信息管理系统

第一章总则

第1条目标

为规范和有效管理企业客户信息，保证企业各项工作有序运行，特制定本制度。

第二条实用尺度

与企业有业务往来的供应商和经销商。

第三条管理部门

1.公司销售部负责公司所有客户信息、资料和数据的分类、汇总和整改。

2.公司应建立客户档案，指定专人负责，并规定统一的格式和内容。

第二章客户信息收集的内容

第四条客户基本信息

1.客户信息的获取主要是通过营销人员对客户的电话和电子邮件访问来收集的。在信息数据库管理系统中，大部分是以建立客户数据库的形式出现的。

2.客户基本信息包括客户基本情况、业主、经理、资质、创建时间、与公司的交易时间、企业范围、行业、资产等。

第五条客户特征

记录的客户特征包括服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针政策、企业范围(员工人数、销售额等。)，企业管理特点等。

第六条商业地位

客户的业务状况包括当前和过去的销售业绩、管理和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与该公司的业务联系和合作态度等。

第七条交易活动现状

包括客户的销售动向状况、存在的问题、持续的优势、未来的对策、企业的信用和形象、信誉状况、交易情况以及过去出现过的信誉问题。

第三章客户声誉管理

第八条客户声誉调查渠道

1.通过对金融机构的调查

2.申请专业征信机构调查。

3.通过客户或行业组织进行调查。

第九条客户声誉调查结果的处理

1.完成客户信誉调查后，经办人员应编制客户信誉调查报告。

2.确认信用额度

(1)根据客户信誉调查结果和公司相关规定，确认各类客户的信用额度，经相关指导和批准后执行。

(2)当卖方负责的客户超过规定的信用额度时，必须向销售经理报告。

第四章客户信息数据库系统的建立

第十条客户信息渠道的建立

客户经理应建立各种信息渠道，通过了解和调查每一个实际的和潜在的客户，建立真实可靠的客户信息档案。其信息渠道的来源包括以下三个方面。

1.年度报告、广告、手册、产品介绍、技术出版物、网站等。客户企业。

2.行业分析师提供的署名报告、行业出版物、专业公司发布的深入分析行业的市场研究报告、行业会议期刊、政府报告和公开数据。

3.从客户企业的所有相关联系人或与客户有密切合作的其他相关方获得。

第十一条客户信息档案的建立

公司每发展和接触一个新客户，都要建立客户档案，用标准化、规范化的方式进行管理。

第十二条客户信息档案管理

1.销售部门应及时跟踪客户情况的变化，及时填写和更新客户信息档案的内容。更新的内容应及时以书面形式提供给市场营销部和企业其他相关部门。

2.设置客户资料查阅权的限制，未经允许不得随便查阅客户档案。

3.公司每半年审查一次客户信息存储状况，以确保客户信息的完整性。

4.员工调离公司时，不得带走客户资料，由其主管部门吸收、整改、归档客户资料。

5.设置客户资料查阅权的限制，未经允许不要随便查阅客户档案。

第五章客户信息的保密管理

第十三条客户信息保密等级

1.企业重要客户的主要信息

2.企业和客户的主要业务详情

3.企业对大客户的特殊营销策略

第十四条保密措施

1.对于密集的客户信息和文件，应采取以下措施。

(1)将其保存在设备完善的保险箱中。

(2)未经总经理或主管副总经理同意，不得复制或摘抄。

(3)发送、接收、传递和执行应由指定人员负责，并采取必要的安全措施。

2.对公司保密的文件、资料和其他物品的制作、接收、发送、传送、应用、复制、摘抄、保留和焚烧由总经理办公室或主管副总经理执行。

3.公司员工在发现客户信息泄露或可能泄露的情况时，应立即采取补救措施，并及时通知公司相关部门。

第六章附则

第十五条本办法由销售部负责解释和修订，经总经理批准后实施。

不及物动词销售佣金管理系统

销售佣金管理系统

第一章总则

第1条目标

为了提高销售人员的销售业绩和工作积极性，规范公司销售提成的管理，保证公司和销售人员的利益，特制定本管理制度。

第二条实用尺度

本制度适用于公司所有销售人员。

第二章销售佣金比例的确认

第三条公司销售主管根据产品销售进度计划、销售难易程度等因素，制定一线销售人员提成比例计划，提交销售经理。计划的具体内容如下。

1.本公司自产产品的保底销售佣金基数为_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _当达到保证销售额的_ _ _ _%时，支付_ _ _ _ _元的基本工资； 未达到保证销售额的_ _ _ _ _%的，支付基本工资____ _ _元(不低于当地政府规定的最低工资水平)。

2.当月保底销售额达到______ _ _万元的，按销售总额的_ _ _ _ _ _ _ _ %计算佣金；如果没有达到保证销售额，将不会计算佣金。

3.外调产品的销售提成是按照销售收入减去采购成本的_ _ _ _%计算的，必须扣除税点和物流费等其他相关费用。

4.销售业务外包时，不包括一线销售人员的提成。

第四条公司销售经理收到销售总监提交的销售提成比例计划后，会同人力资源部、财务部对一线销售人员的提成计划进行审核，报销售总监、总经理审批后，送销售部门执行。

第五条销售部将公司批准的一线销售人员的提成比例计划报人力资源部和财务部备案，便于以后执行。

第三章佣金申报审批程序

第六条销售契约声明

1.销售主管应根据销售专员的销售故事编写销售故事报告，并提交给销售经理审核。每月申报一次。

2.销售经理审核完销售契约报告后，上报财务部审核并确认销售契约。

第七条销售佣金报告的编制和审核

1.人力资源部根据财务部审核的销售契约报告和提成比例计划，计算并制定销售提成报告。

2.财务部门核实销售提成报告无误后，上报财务总监和总经理审核、批准并签字确认。

第八条财务部汇总计算销售专员和销售主管的销售提成和基本工资，扣除所得税后发放。

第四章佣金支付规定

第九条佣金按支付总额的一定比例提取。计提比例如下:在______ _ _ _ _年内 _ _ _ _ _ _ _ _ ____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _百万以上，提成比例为_ _ _ _ _ _ _ _ %

第十条当月产生的销售款项必须符合公司的收款规定，才能发放佣金。

第五章其他规定

第十一条销售人员在促销业务上花费较大时，经公司主管同意，根据财务部规定，销售人员可以预借一定数额的销售费用。

第十二条卖出贷款

1.卖方填写《卖贷审批表》，经销售部经理审批后，提交销售总监审议，审议后形成书面意见。卖方批准的贷款应提交公司总经理批准。

2.财务部每年计算一次卖方的贷款金额。

第十三条除完成自己的工作外，卖方应主动、自动配合公司做好其他工作。

第十四条销售者在销售业务过程中，不得损害公司形象和利益，严格遵守国家法律法规。

第十五条公司可根据市场变化调整销售者的销售义务指标，并书面通知变化情况。

第六章附则

第十六条本制度将于年月日正式实施

第十七条公司可根据实际情况，在相关法律和公司规定的范围内修改本制度。修改后于次月1日主动生效，当月仍执行修改前的规定。