作者:任出处:中国银行投资研究室原标题:350家银行最新同业存款发行规划、总资产及不良贷款排名

一、2021年330家银行同业存单发行计划汇总分析

目前已有330家银行公布了2021年同业存单发行计划，具体包括18家全国性银行、101家城商行、185家农商行、7家民营银行、19家外资银行。

(1)范围:合计近19万亿，全国性银行超过10万亿，城商行超过6万亿。

2021年，这30家银行的同业存款计量表技术资源将总计分配18.76万亿元，同比增加2.05万亿元(同口径)。其中国有银行3.44万亿元，股份制银行6.745万亿元，城市商业银行6.1588万亿元，农村商业银行2.1158万亿元，民营银行370.5亿元，外资银行2325.4亿元。

可以看到，全国同业存单总发行范围超过10万亿，股份行和城商行合计接近13万亿，农商行超过2万亿。同时，与2020年相比，2021年大部分银行同业存单的计划发行范围大幅增加。

(二)传播:34家银行均发行超过1000亿元，72家银行均超过500亿元。

30家银行中，204家银行发行规模超过50亿元，164家银行发行规模超过100亿元(合计18.25万亿)，72家银行发行规模超过500亿元(合计16.15万亿)，34家银行发行规模超过1000亿元(合计13.50万亿)，11家银行发行规模超过6000亿元(1.5万亿)

1.11只同业存单发行范围超过6000亿元，合计达到8.34万亿元。从高到低分别是兴业银行和浦发银行(9000亿元)、交通银行8700亿元、民生银行8500亿元、中信银行和农业银行8000亿元、平安银行7500亿元、中国银行6700亿元、招商银行和光大银行6000亿元。

2.除上述11家银行外，另有23家银行同业存单发行规模超过1000亿元(合计51570亿元)。其中，江苏银行4500亿元，华夏银行4000亿元，宁波银行3655亿元，北京银行3600亿元，广发银行3100亿元，浙商邮储和南京银行3000亿元，尚辉银行2240亿元。

(3)同业存单/总资产:平均接近13%，股份行超过12%，城商行接近18%。

30家银行的存单发行范围平均占其总资产的12.87%。其中国有银行占3.19%，股份制银行占12.22%，城市商业银行占17.79%，农村商业银行占10.76%，民营银行占13.40%，外资银行占10.15%。其中宁波银行、南京银行、长沙银行超过20%。

可以看出，城商行同业存单的计划发行范围占其总资产的比例最高(高达17.79%)，股份制银行和民营银行的同业存单约占其总资产的13%，外资银行约占10%，而国有银行的同业存单仅占其总资产的3%左右。

二。同业存单专题分析

截至2021年3月5日，同业存单余额达到11.63万亿，已成为10万亿规模债券市场的主要组成部分。在某种程度上，技术资源网甚至可以将其视为商业银行发行的短期金融债券，在商业银行的流动性管理中发挥着主要作用。

(1)基本内涵:分类为货币市场工具和商业银行的广义同业负债。

1.同业存单是指银行业存款类金融机构法人在银行间市场发行的记账式定期存款凭证，被视为电子化、标准化的货币市场工具。一般归类为广义同业负债，与大额存单等存款类别有本质区别。

2.2013年9月24日，央行发布三大义务推进利率市场化，正式包括同业存单，同业存单正式诞生。2017年9月1日以后的同业存单发行期限不能超过1年(目前分为1个月、3个月、6个月)。。2021年2月，利率定价自律机制推出外币同业存单。

3.同业存单可以公开发行(包括招标发行和报价发行)和定向发行，由上清所管理。其中，定向发行的同业存单只能在本同业存单初始投资者的规模内流通转让。

4.同业存单实行备案余额管理，即存款类金融机构可在当年发行备案额度内自行确定每张同业存单的发行金额和期限，但单笔发行金额不得低于5000万元，发行人当年任意时点的同业存单余额不得超过当年备案额度。

5.发行人应在每年首次发行同业存单前向中国人民银行备案，其中24家全国性重要银行向总行备案，地方法人机构向中国人民银行当地分支机构备案。报送备案的材料包括《关于上报2020年同业存单发行计划的报告》、《同业存单年度发行计划》、《同业存单内部管理办法》。

6.从备案到发行，发行人还需要向银行间同业拆借中心申请登记当年的发行备案额度，并提交人民银行备案的年度发行计划、发行人基本信息表、发行人基本数据信息表、发行人主要评级材料等四份材料。同时，发行人应在每年第一期同业存单发行前3个工作日通过中国货币网披露当年发行计划。

(二)投资者:主要是商业银行和非法人机构(各类资产管理产品等。)

根据上清所披露的最新数据，截至2020年末，商业银行和非法人机构分别持有4.05万亿和5.50万亿同业存单，占全部同业存单的49.28%和36.35%(合计85.63%)，而政策性银行(含CDB)持有0.72万亿同业存单(占全部同业存单的6.42%)，因此目前同业存单是一样的。在商业银行中，农村金融机构是主力军(约占全部商业银行的50%)。

三。350家银行最新总资产、注册资本和资产质量指标排名

根据同业存单最新发行方案和上市银行财务报告披露的信息，我们收集了约350家银行的最新总资产、注册资本和资产质量指标。请注意，这里的指标周期并不完整和一致。有一部分是2020年底的数据(22家上市银行)，大部分是2020年9月或6月的数据，少数是2019年底的数据。

(1)总资产:超万亿元28家，超5000亿元45家，超1000亿元157家。

目前总资产超过万亿元的银行有28家(合计211.22万亿元)，其中国有六大行全部超过10万亿元，其他总资产超过万亿元的银行包括12家股份制银行、8家城商行和2家农商行(重庆农商行和北京农商行)。

此外，总资产在5000亿元至1万亿元的银行有17家(从高到低依次为广州农商行、上海农商行、厦门国际银行、锦州银行、中原银行、长沙银行、天津银行、成都银行、哈尔滨银行、广州银行、贵阳银行、汇丰中国、重庆银行、郑州银行、东莞农商行、成都农商行)。尚萌银行尚未颁布，因此仍列出包商银行的数据。

(2)注册资本:5家公司超过1000亿元，16家公司超过200亿元，35家公司超过100亿元。

目前注册资本超过10亿元的银行有228家，其中超过1000亿元的银行有5家，分为工商银行(3564亿元)、农业银行(3450亿元)、中国银行(2944亿元)、建设银行(2500亿元)、恒丰银行(1112亿元)。另外三家注册资本超过500亿元的银行分为邮储银行(870亿元)、交通银行(743亿元)、光大银行(540亿元)。

此外，注册资本在100-500亿元的银行有26家，其中超过200亿元的银行有8家，分为中信银行(489亿元)、民生银行(438亿元)、浦发银行(294亿元)、招商银行(252亿元)、浙商银行(213亿元)、北京银行(211亿元)。

(三)不良贷款率:超过3%的有18例，超过2.50%的有24例，超过2%的有51例。

1.这里只考虑209家银行的不良率(即总资产超过500亿元，不包括新成立的尚萌银行)。其中，不良率超过4%的银行有3家(分为大连农商行4.99%、青海银行4.76%、富滇银行4.47%)。

2.另有13家银行不良贷款率超过3%，依次为南昌农商行(3.96%)、阜新银行(3.89%)、大连银行(3.78%)、丹东银行(3.77%)、金城银行(3.76%)、宁夏银行(3.69%)和营口银行。

四。2020年22家上市银行事迹简述

目前共有22家上市银行发布了2020年房契(包括平安银行2020年年报)。从22家上市银行披露的数据来看，大致出现以下特征:

(1)业绩指标大大超出预期。22家银行营业收入和净利润年均增速分别为8.52%和3.50%。除江阴银行营收同比下降、浦发银行和华夏银行净利润同比下降外，其他银行2020年营业收入和净利润均实现同比正增长。这一点很重要，因为在2020年第四季度，各家银行的技术资源网络绩效指标的改善更加显著。

其中，厦门银行、宁波银行、江苏银行、华夏银行、兴业银行、平安银行、无锡银行营业收入同比增幅均为两位数，宁波银行、杭州银行、厦门银行、长沙银行净利润同比增幅均超过5%。

(2)资产质量指标也超预期，22家银行不良贷款率和拨备覆盖率的平均分离度为1.31%和288.16%，均较去年同期有明显改善。其中，宁波银行、常熟银行、厦门银行的不良率均在1%以下，而宁波银行、常熟银行、杭州银行、招商银行的拨备覆盖率均在400%以上。

(3)按照ROE指数，22家上市银行的平安为11.04%，其中招商银行、宁波银行、长沙银行均超过14%。

(四)范围增速方面，2020年将是放量之年，22家银行总资产平均增速为13.89%。其中，招商银行突破8万亿元，浦发银行升至股市第二，宁波银行和青岛银行总资产同比增长23.45%和23.07%，宁波银行总资产突破1.50万亿元至1.63万亿元，杭州银行突破1.10万亿元，长沙银行突破7000亿元。

(5)在某种程度上，资产质量好于预期，可能有四个主要因素:

1.2020年，为缓解企业经营压力，国家金融管理部门采取了一系列关爱政策，如推迟还本付息，缓解了企业和个人的还款压力，防止了商业银行资产质量因疫情进一步恶化；

2.二季度以来，经济基本面逐步修复，实体经济运行状态有所改善，偿债可持续推进，基本缓解了商业银行面临的资产质量压力；

3.2020年，宽信贷的货币政策取向将使商业银行加大对实体经济的支持力度，贷款增速广泛处于高位，增加分母的同时降低不良贷款率等指标；

4.2020年，为提升抗风险能力，惠及实体，商业银行广泛加大不良贷款核销和拨备力度，使得商业银行资产质量好于预期。

(6)如果净利润好于预期，大致受四个因素影响:

1.2020年宽信贷政策环境使商业银行能够通过以量补价来弥补利差收窄带来的冲击；

2.资产质量没有进一步恶化，为商业银行业绩指标超预期增长提供了基本面支撑；

3.为了填补上半年的经营缺口，四季度银行加大了业务扩张和信贷投放，四季度银行整体经营业绩的明显改善为全年净利润好于预期奠定了基础；

4.上半年通过增加拨备掩盖了一部分利润。下半年，尤其是第四季度，通过拨备释放，净利润等指标得到了一定程度的优化。