保险市场分析(2021年前5月保险市场运行情况分析报告)

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保险市场剖析(2021年前5月保险市场运行情形剖析报告)

一、中国保险行业概览

1、保险行业原保费收入情形

自1982年复业后,中国保险行业阅历了近40年的迅速发展,2020年总保费范围达45257亿元,同比2019增加6.1%。具体来看,2013年后受益于资本市场转暖,保险公司投资受益增强,部分中小寿险公司大力通过中短存续期产品(万能险)扩大资产负债表,另外2015年保险代理人测验放开也刺激了保险代理人范围上涨,综合因素推进保险行业保费收入增速逐年晋升至2016年的27.3%。2018年保险行业监管环境趋严,行业告别了通过迅速扩大的时期,保费收入增速罕看法降低至3.9%,随后的2019年与2020年受到行业转型的逐步推进,保费收入增加逐步回暖。

资料起源:国度统计局,华经产业研讨院整顿

我国保险行业分为人身保险和财产保险两大类,其中人身保险贡献了绝大部分保费,2011-2020年,人身保险保费CAGR为14.9%;2020年人身保险保费收入到达3.33万亿元,占总保费收入的74%;2011-2020年,财产保险保费CAGR为10.7%;2020年,财产保险保费收入到达1.19万亿元,占总保费收入的26%。

资料起源:银保监会,华经产业研讨院整顿

资料起源:国度统计局,华经产业研讨院整顿

2、人身险及财产险构成剖析

2020年,人身险的三大业务寿险、健康险和意外损害险的原保险保费收入分离为23982、8173、1174亿元,占比分离为72%、25%、4%,同比增速分离为5.40%、15.67%、-0.09%,健康险增加尤为显著。从寿险历年保费收入构造上来看,寿险业务一直是主力产品,但是健康险业务近年来坚持高速增加,健康险占比呈逐年上升态势,由2015年的15%增加到2020年的25%,行业出售产品构造向偏保障型产品转型。

资料起源:银保监会,华经产业研讨院整顿

长期以来,车险业务一直是财险业保费收入大头,但随着车险综改落地,并以“降价、增长保额、提质”为目的的改造力度大、影响深远,银保监会官方称综改落地后车险保费降低幅度超过20%,保险公司新车保费收入也受到不同水平影响。2020年车险保费收入为8245亿元,同比增加仅0.69%,占产险保费收入的69.12%,同比降低1.17个百分点。

资料起源:银保监会,华经产业研讨院整顿

3、保险盈利程度

目前保险公司的盈利重要依附于人身保险:人身保险赔付率为21%左右,且近年出现降低趋势;财产保险赔付率超过50%、且近年出现上升趋势,系贡献保费最大的车险赔付率较高。由于固定费用、管理成本较高,财险综合成本率接近100%,处于盈亏平衡线邻近。

资料起源:国度统计局,华经产业研讨院整顿

资料起源:众安保险,零壹财经,华经产业研讨院整顿

二、中国保险IT行业概述

1、产业链

我国保险行业供应侧重要包含:保险公司、中介机构、高低游产业和服务类公司。保险公司负责产品设计、保费收取以及投保事件产生时支付赔款;保险中介机构和高低游产业重要供给场景及产品推广出售;服务类公司供给医疗或IT技巧等支撑服务。

中国保险IT行业产业链

资料起源:公开资料整顿

2、保险IT解决计划分类

目前我国保险IT体系重要分为:核心业务体系、渠道体系、管理体系及其他。其中,核心业务体系是指支撑从产品定义(包含产品定价模型定义)、报价、批改、理赔、续保、再保等全流程保险业务需求,不同险种拥有单独的核心体系,是险企的刚需体系。渠道体系则包含营销管理、银保体系、呼唤中心、电子商务等子体系,重要帮助核心体系进行营销展业;管理体系包含风险管理、客户关系管理、商业管理、财务管理等子体系,重要负责进行日常事务管理。

资料起源:赛迪参谋,华经产业研讨院整顿

3、保险IT体系发展过程

1997年,中国人寿引入美国科比亚的CBPS寿险综合业务体系,这也标记着中国保险IT行业出生,纵观我国保险IT体系近二十年的发展过程,有三个特点:核心体系部分变薄、渠道&管理体系变厚、从后台向前台发展。

中国保险IT发展过程

资料起源:公开资料整顿

三、中国保险IT行业发展示状

1、市场范围

2019年保险IT解决计划市场范围达90.03亿元,2017-2019年CAGR为23.18%。保险IT解决计划市场范围重要受新设保险公司情形、新险种开发情形、以及现有险企体系运维和功效改革等因素影响。随着保险线上化趋势的发展,未来各险企将会投入更多资金用于体系更新改革,保险IT市场有望坚持高速增加。据IDC预计,2023年市场范围有望到达204.74亿元,2019-2023年CAGR有望达22.80%。

资料起源:IDC,赛迪参谋,华经产业研讨院整顿

2、细分构造

依据赛迪参谋数据,2018年我国各保险IT解决计划中,核心业务体系范围最大为27.5亿元,市占率为42%,另外管理体系占比32%,渠道体系占比21%

资料起源:赛迪参谋,华经产业研讨院整顿

3、中国保险IT投入范围

依据2020年8月中证协颁布的《关于推动证券行业数字化转型发展的研讨报告》,2019年我国保险行业的信息技巧投入达330亿元。同年,我国银行业IT投入到达1730亿元,证券业IT投入达330亿元,其中银行业IT投入为保险业的5.24倍,相差原因重要是市场成熟度,

资料起源:中国证券业协会,银保监会,华经产业研讨院整顿

相干报告:华经产业研讨院宣布的《2021-2026年中国保险IT市场供需现状及投资战略研讨报告》

四、中国保险IT市场状态

1、市场集中度

保险IT供给商方面,中科软一家独大,其一家市占率便到达 40%以上,第二梯队的公司则包含软通动力、新致软件、易保网络等,市占率均在10%以下。

资料起源:赛迪参谋,华经产业研讨院整顿

2、毛利率

在高集中度的情形下,保险IT龙头中科软对保险产业的毛利率只有33.66%,低于银行IT 且大幅低于证券 IT 厂商IT毛利率,重要原因可能是保险IT市场成熟度低,这导致定制化水平高,另一方面,下游客户集中度高也导致下游议价才能强,两种可能原因共同造成了保险IT行业高集中度、低毛利率的现状。

资料起源:各公司年报,华经产业研讨院整顿

一方面,与银行相似,大型保险客户往往具备自研核心 IT 体系才能,自身 IT 投入较大,这减弱了保险 IT 服务厂商在产业链中的议价才能,并且保险公司需求出现高度定制化的特点。另一方面,相比证券、银行市场,保险客户集中度更高导致 IT 服务商讨价才能较弱。

注:证券公司 IT 投百思特网入基于 2019 年数据,其余百思特网基于 2020 年数据。

资料起源:中国证券业协会,银保监会,各公司年报,华经产业研讨院整顿

注:银行业市场竞争格式按净利润盘算,保险业、证券业按营业收入盘算。

资料起源:银保监会,中国证券业协会,各公司年报,华经产业研讨院整顿

五、中国保险IT行业发展趋势:金融IT上云

政策端,2015年7月,国务院宣布《关于积极推动“互联网+”行为的指点看法》,勉励金融机构应用金融云技巧,加快金融产品和服务创新;2016年7月银监会宣布《中国银行业信息科技“十三五”发展计划监管指点看法(征求看法稿)》,对于金融机构上云率有了明白规定,并且正式支撑了云盘算技巧的应用;2017年6月中国人民银行宣布《中国金融业信息科技“十三五”发展计划》,请求落实推进新技巧运用,增进金融创新发展,明白提出稳步推动体系架构和云盘算技巧运用研讨。政府部门不断推出政策勉励云盘算技巧在金融行业的发展,金融机构上云已经成为大势。

市场端,目前云盘算技巧正在迅速地和金融行业融会,百思特网除了银行外,券商、保险、基金、信托等其他金融机构纷纭开端上云,行业运用规模越来越大。依据IDC的数据,2020年我国金融云市场范围到达46.4亿美元,同比增加39.1%,预计到2023年,我国金融云市场范围将超过110亿美元;金融云解决计划市场范围到达13.3亿美元,同比增加43.0%。